Vermögens- und Nachfolgeplanung
Prozessablauf
Phase 1: aktuelles Vermögen feststellen
Phase 2: Entwicklung des Vermögens planen
Phase 3: Einzelinvestitionen prüfen und einordnen
Phase 2: Entwicklung des Vermögens planen
Phase 3: Einzelinvestitionen prüfen und einordnen
Dabei sind folgende Faktoren zu beachten:
- Wie hoch ist mein Einkommen?
- Wie hoch ist meine Steuerbelastung?
- Wie hoch ist mein Reinvermögen?
- Wie hoch ist meine freie Liquidität?
Eine exakte Vermögensplanung ist Basis für alle weiteren Beratungen in der Privatsphäre. Wir bieten dafür ein konkretes Dienstleistungsangebot.
Existiert eine Lücke im Versorgungsnetz?
Generationenplanung: Existiert eine Nachfolgeplanung?
Wir erstellen für Sie eine „Lifemap“. Sie beinhaltet Beratungsschwerpunkte zur Vermögens-, Vorsorge-, Risiko- und Generationenplanung.
- Termine Juli 201
- Termine August 2010
- EuGH erklärt Bestimmung des deutschen Erbschaftsteuergesetzes für europarechtswidrig
- Kosten der Erbauseinandersetzung sind abzugsfähige Verbindlichkeiten des Nachlasses
- Anforderungen an den Nachweis von Bewirtungsaufwendungen
- Zusammenfassende Meldung muss ab Juli 2010 früher abgegeben werden
- Steuerliches Treuhandverhältnis nur bei Weisungsrecht des Treugebers
